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尼龙66价格上调 神马实业业绩空间巨大

2010年03月24日 星期五 来源:第一纺织网 我来说两句 保存为书签

尼龙66:市场需求迅速增长的工程塑料。

尼龙66:最重要的工程塑料品种。尼龙66材料的综合性能好,而且其生产原料易得,成本低,因而广泛应用到工业、服装、装饰、工程等各种领域。

需求增长预测:年均增速15%。由于各下游行业的强劲复苏,预期对尼龙66的需求量将明显提升。预计09年-11年尼龙66产品的年均需求增长将保持在15%的水平上,09年-11年对尼龙66切片的需求量可分别达40.73万吨、46.84万吨、53.87万吨。(文章来源环球聚氨酯网)

反倾销:利好国内企业。

尼龙66切片:反倾销实施期5年。2009年10月12日,商务部公平贸易局正式发出裁定,决定对原产于美国、意大利、英国等企业的进口聚酰胺-6,6切片征收反倾销税,比例在5.3%到37.5%不等,2009年10月13日开始生效,实施期5年。

利好国内企业。反倾销税的实施,利于国内企业打开销路,提升开工率;同时也给国内产品带来一定的价格优势,利于相关企业提升经营业绩。

尼龙66价格:有望长期保持高位。

近期尼龙66价格连续上涨。09年下半年以来,国内尼龙66产品价格出现连续上涨态势,原因如下。首先是商务部反倾销的影响;其次是下游各行业对尼龙66产品的需求量不断上升;第三,尼龙66的主要生产原料已二酸,价格也出现了较快的上涨。

有望长期保持较高价格水平。由于国内产能难以满足需求,以及反倾销税率等因素存在,预期国内尼龙66产品有望在较长期内保持较高的价格水平。

神马实业(600810):09年度扭亏为盈,业绩空间巨大。

目前国内尼龙66的最大生产企业为神马实业(600810),公司尼龙66工业丝产能为10万吨,其中帘子布产能4万吨。

未来公司业绩增长点在于:

1、产品价格回升、销量增长;

2、公司新建氯碱项目将扩大烧碱、PVC产能近1倍;

3、公司目前正在进行或准备进行一系列化纤技改、扩产项目,未来将带来新的利润增长点。(文章来源环球聚氨酯网)

预计公司09年-11年业绩分别为0.03元、0.85元、0.97元。按照3月23日收盘价13.98元计算,对应10年、11年PE分别为16.45倍、14.43倍。此估值在化纤类上市公司中属于较低水平,且10年公司业绩空间巨大,给予“买入”评级。

 
 
 
 

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