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江山化工非公开发行预案(修订稿)

2012年01月20日 星期三 来源:证券日报 我来说两句 保存为书签

ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO., LTD.

(浙江省江山市景星东路38号)

二〇一二年一月

声 明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次非公开发行完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明,任何与之相反的说明均属不实陈述。

本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事宜的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行相关事宜的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票预案已经公司第五届董事会第四次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过,关于调整非公开发行方案的议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司股东大会批准。

本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东、实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者或自然人等不超过10名的特定对象。

本次非公开发行股份的数量不超过10,252万股。其中,本公司控股股东、实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司拟出资认购股份的金额不低于人民币1.6亿元,且认购总股份数量不超过2,524万股。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。如本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发股票的发行数量上限及浙江省铁路投资集团有限公司认购股份数量上限将作出相应调整。

发行价格不低于6.34元∕股,即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。如本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格下限将作出相应调整。

具体发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由本公司董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。浙江省铁路投资集团有限公司不参与市场竞价过程,其认购价格与其他特定投资者相同。

本次非公开发行募集资金总额不超过6.5亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于8万吨∕年顺酐及衍生物一体化项目。

修订后的本次非公开发行方案尚需获得浙江省国资委的批准和中国证监会的核准。

释 义

第一节 本次非公开发行股份方案概要

一、发行人基本情况

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

本公司是2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省技术创新试点企业、“五个一批”重点骨干企业和浙江省技术进步优秀企业。被列入浙江省培育发展100个市场占有率居全国第一、有竞争力的拳头产品及骨干企业名单。2003年以来,一直位居“中国化工500强”。主导产品DMF、DMAC等生产装置规模和技术水平居国内同行领先,产品质量与国际接轨,是目前国内最大的有机胺生产基地,产品销往国内二十多个省(市),并有部分出口,广泛应用于腈纶、聚氨酯、医药、染料、农药等行业,在市场上享有良好的信誉。在此基础上,本公司正在积极谋划继续完善产业链构成,丰富产品结构,进一步强化市场地位。

顺酐是重要的有机化工原料,是仅次于苯酐和醋酐的第三大酸酐。主要用于生产不饱和聚酯树脂,另外还用于涂料、农用化学品、BDO、GBL等,近几年,顺酐需求旺盛,市场前景良好。下游产品BDO是一种重要的有机化工产品,主要用于生产THF、GBL、PBT、PU和PBS,此外还可用作溶剂、医药中间体等多种用途。近年来随着国内PBT、PBS、GBL、氨纶等BDO下游行业的快速发展,市场需求正在迅速增加,国内BDO市场整体呈现供求趋紧的局面,推动BDO市场景气度升高,交易价格不断攀升,BDO进口量保持在较高的规模水平。为把握国内BDO产品的市场机遇,实现公司拓展产业链布局,丰富产品结构,巩固和提高公司市场地位的经营战略,本公司拟实施本次非公开发行方案。

(二)本次非公开发行的目的

为促进公司的进一步发展,巩固公司在行业内的领先地位,本公司拟向特定对象非公开发行股票筹集资金。本次募集资金将全部用于8万吨∕年顺酐及衍生物一体化项目。项目实施后,能够进一步拓展公司产业链布局,丰富公司产品结构,促进公司产品升级,提高公司的抗风险能力,巩固公司的行业地位,增强公司的持续盈利能力。

三、本次非公开发行概要

(一)发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

(三)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东、实际控制人浙铁集团以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者或自然人等不超过10名的特定对象。

发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。

(四)锁定期

浙铁集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

(五)认购方式

参与本次非公开发行的特定发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股份,浙铁集团将不参与市场竞价过程,并愿意接受市场询价结果,其认购股份的价格与其他发行对象认购股份的价格相同。

(六)发行数量

本次非公开发行的数量不超过10,252万股。其中,本公司控股股东、实际控制人浙铁集团拟出资认购股份的金额不低于人民币1.6亿元,且认购股份数量不超过2,524万股。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。如本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发股票的发行数量上限和浙铁集团认购股份数量上限将作出相应调整。

(七)定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日(2012年1月20日)。

发行价格不低于6.34元∕股,即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价 = 定价基准日前20个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前20个交易日股票交易总量)。如本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格下限将作出相应调整。

具体发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由本公司董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。浙铁集团不参与市场竞价过程,其认购价格与其他特定投资者相同。

 
 
 
 

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