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中国TPU,逆境中求发展

2015年12月01日 星期一 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

-----2015年度TPU市场总结

文:杜赞格

2015年中国TPU市场喜忧参半,受中国整理经济发展增速变缓影响,终端市场订单量缩减,对上游产品需求呈现削弱趋势,业者心态积极性有限,多对后市好转预期不够。整体来看,一方面上游原料市场供应逐渐增加,供需矛盾凸显,厂家之间竞争尤为激烈;一方面,下游制鞋行业产业转移,国内产量同比增速下滑,合成革产量亦下滑明显,其他薄膜、软管行业表现一般。虽然整体情况并不乐观,但亦有部分企业乘风破浪,如何在逆境中追求创新转型,才是发展之道。

上游原料方面,今年纯MDI、BDO、AA、PTMEG均有新增产能的投放,纯MDI:万华及拜耳新增产能去年年底投产,今年产能的进一步释放,市场供应量大增,巴斯夫重庆40万吨装置10月份已开始生产,有部分产品外销,主要供下游客户试用,虽然生产负荷偏低,对市场影响不大,但后市预期难言乐观。BDO:新疆蓝山屯河、内蒙古东源各有10万吨/年装置投产,新疆天业产能也有扩产。AA:重庆华峰二期16万吨/年装置已出产品,自用为主。PTMEG:杭州三隆、河南鹤煤、中石化长城能源化工均有新增装置,但持续处于停车状态。TPU产能方面,大型生产企业比如万华、华峰均有新增多条生产线,因产品受众面广,整理效益尚可,而小型生产企业受订单缩减开工率持续偏低,甚至有多条线处于停车状态,生产量相对明显减少,但2015年TPU市场整体供应量仍有较大程度增加。

价格方面,TPU原料市场供大于求现象严重,市场多处于去库存状态,虽然厂家方面采取各种措施,控量销售、挺价支撑、短暂检修以求稳定市场,但整体仍下滑明显(见图2),纯MDI、BDO、AA、PTMEG等市场价格均已跌破低点,生产利润大幅缩减。“金九银十”季节比往年来得更淡些,传统旺季早已不复存在,聚氨酯产品延续下行趋势,跌跌不休。原料的下跌直接影响TPU的市场,通用级别的TPU市场价格竞争尤为明显,各生产厂商都在价格战中越战越勇。

图表 1: 2014-2015年TPU各原料产能统计

图表 2: 2015年TPU各原料的市场价格走势

图表 3: 通用级TPU市场价格走势图

图表 4: 初级形状的聚氨基甲酸酯进出口情况

PS:2015年年报TPU海关数据通过10位数进行挑选,更精确。初级形状的聚氨基甲酸酯里面包含初级形状氨基树脂、酚醛树脂、及聚氨酯类。

进出口方面,初级形状的聚氨基甲酸酯出口量逐渐增加,而进口量近两年有减少的趋势。TPU粒子主要进口拜耳、巴斯夫、路博润、台湾欣顺、亨斯迈货源,巴斯夫、万华、路博润、亨斯迈、拜耳等每月均有大量产品出口,主要出口越南、韩国、台湾、香港、印度等地。

下游方面,2014年我国TPU总消耗量为25万吨,同比增长10%。TPU主要生产鞋材、胶黏剂、管材、薄膜、合成革、电缆以及熔纺氨纶等,2014年消费结构如图5所示,2015年TPU行业消费结构预计变化不大,鞋材仍是TPU最大的下游,随着国内人力成本的增加,制鞋产业已逐步向东南亚地区转移,国内制鞋行业竞争更加激烈,大型鞋厂随求革新向高端领域发展,整体发展仍有较大空间,而小型企业受技术限制发展受限,不乏被市场淘汰的命运。TPU薄膜在发达国家应用广泛,但在国内受成本制约,市场开发并不完善,TPU胶黏剂在国内仍处于快速发展阶段,未来仍有一定空间。

临近年底,TPU市场预期变化不大,我国TPU行业仍处于快速发展阶段,原料供应的充足,下游鞋材领域的稳定消耗,胶黏剂、薄膜行业的发展都将为TPU行业发展带来机遇,未来的前景仍值得期待。

图表 5: 2014年TPU下游消耗格局

 
 
 

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