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独家丨中国MDI产能大发展 全球贸易要“洗牌”了吗?

2016年10月01日 星期三 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

过剩隐忧不断被提及,而中国MDI产能依旧在增长。

中国的市场究竟有多大的魅力?

中国的发展又能带来多大的需求?

我们会看到供需失衡的那一天吗?

MDI是典型的寡头垄断行业,因为MDI的技术壁垒高且投入成本大,在中国仅有为数不多的生产厂家。国内MDI的总产能为315万吨,其中烟台万华60万吨,宁波万华120万吨,上海科思创50万吨,上海联恒(上海巴斯夫&上海亨斯迈)37万吨,重庆巴斯夫40万吨,浙江瑞安8万吨。2016年8月,亨斯迈在上海投资7.5亿美元扩大MDI产能,计划增产24万吨,预计2018年投产。

华东的下游行业集中度高,是MDI的主要消费区,占据了半壁江山,其次是华北和华南。近年来,中国的下游制造业大规模从东部向西部转移,就趋势来看,中国西部是极具潜力的MDI消费市场。然而,很多问题依旧摆在眼前:生产方面,国内的厂家都以苯胺为原料,而西部的苯来源少,若择远采购,则会使成本提升。销售方面,纯MDI的销售主要为液体,保存周期只有10天,西部的交通并不发达,主要靠汽运,若无法送达,则会造成较大损失。

谈及MDI在中国的可持续发展,需要考虑两个问题。

第一问:中国的下游制造业能否带来源源不断的需求?

MDI的主要应用有建筑保温,汽车和冰箱。

建筑保温:近年来中国房地产政策调控以及火灾事故频发,使得聚氨酯保温材料的短暂停滞,身处不温不火。B1级的防火要求是目前面临的一个阻碍,虽然很多厂家声称已达此要求,但实际情况并非如此。聚氨酯保温材料优势突出,却占据不足10%的市场,可以预测,取代有70%市场的聚苯板只是时间问题。

汽车:中国的汽车产销量已7年蝉联全球第一,从“产能不足”到“供应充足”仅用了5年的时间。目前,中国的汽车行业稳步发展,内需已经完全满足,开始谋局出口之路,前景向好。

冰箱:冰箱等家电出口检验的环节取消后,中国冰箱出口一直保持着良好的状态。然而国内的冰箱市场需求低迷,使得冰箱内销市场难有起色。其实,就中国的冷链而言,发展仍严重滞后,让国家和企业迎来了重重挑战。在其背后,是无限的机遇,把冷链视为可以预见的“新天地”,或许能成为MDI下游拓展的绝佳选择。

总体看来,中国下游制造业的需求还是存在的,处于稳定的发展状态,还拥有各种“机遇”带来的“小惊喜”。 “产能过剩”是否会凸显,关键在于“需求”能否跟上“产能的步伐”。

第二问:技术优势下的寡头垄断局面还能僵持多久?

寡头垄断的行业背景下,2016年MDI厂家定价的“话语权”比较明显。今年MDI的价格上涨明显,其中万华PM200报盘已至18,200元/吨附近。因原料硝酸供应故障,科思创欧洲MDI装置被迫降负,这让欧洲的MDI供应存在很大缺口,而且会延续较长的时间。作为寡头中的唯一一家中国企业,万华拥有不俗的海外营销,销量保持两位数增长,借此契机有望扩大市场份额。

全球50%的MDI装置已运行超过20年,故障率较高,老产能不断退出,预计全球未来三年新增产能仅80万吨。当前,国内中小企业尝试着涌入MDI的浪潮,试图购买国外落后的小批量生产技术,但落后的产能难逃被淘汰的命运。就当前形势来看,国内MDI的寡头垄断局面将长期维持,中国则有望成为MDI的主要供应地,出口比例将不断拉涨。

 
 
 

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