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编辑有话说丨PBT-坎坷发展之路?(上篇)

2018年01月02日 星期二 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

PBT作为继PP、PA、PC、POM 之后的第五大通用工程塑料,因具有优良的电性能和力学性能、易快速成型等特点,已在电子电器、汽车工业、机械设备以及光缆光纤包覆等许多领域获得了广泛应用。步入年终,PBT也即将在不温不火中结束值得书写的一年。摊开PBT一年价格走势的画卷,可以看到PBT上下两个半年走势是及其类似(参考图表1),如此奇妙图景是PBT市场供需两端共同的铸就。虽说2017年PBT行业整体保持稳步上扬的基调,需求端也是一度非常喜人,但终究让人有点不舒服的是周期性仍比较突出,未知与不确定性仍充斥着市场,未来表现究竟如何,还需从长远的供需两端分析一下PBT未来的发展路程。

2017年整体行情如何?

2017年,PBT市场整体保持上升基调。市场在原料,供应面及需求影响下上下起伏波动。年初,原料BDO不断推涨,加上供应端多套装置检修及环保检查影响,停车降负情况较多(参考图表2),使得需求复苏时,供应面偏紧价格向上蹿升。随着供应面回升,小旺季结束,价格调头往下滑落。而正当年中,往年淡季时分,PBT逆市而上,需求好转,尤其是纺丝行业及光缆行业产销较好,厂家的开工负荷维持高位,交投顺畅,因此厂家一旦有检修情况出现,会直接造成市场供应面短缺,期间市场价格一度超过12,000元/吨,而随着行业进入淡季,PBT价格也是一路回调。

图表1 2017年国内PBT市场价格走势情况(单位:元/吨)

图表2 2017年国内部分PBT厂商装置停车情况统计

序号

公司名

装置关停情况

1

长春化工

1、3/9-3/16  停车

2、4/5-4/24  停车检修

3、6/5-6/23  停车检修

2

康辉石化

1、2016/12-2017/1/23 停车检修

2、9/1-9/22 停车检修

3、10/27-11/3 停车检修

3

河南开祥

1、3/18-6/10 停车

4

仪征化纤

1、4/28-5/12 小线检修

2、7/21-7/28 大线检修

3、10/27-11/10 小线检修

5

南通星辰

1、9/1-9/28 停车检修

 

。。。。。

。。。。。。

2017年PBT供应面

目前全球领先的PBT 树脂生产商主要有巴斯夫、杜邦、GE、帝斯曼、沙特基础工业等公司公司。2016 年,世界PBT 树脂产能达到195万吨/年,产能主要集中于美国、西欧及东南亚( 中国、日本、韩国及马来西亚) ,这三个国家地区产能分别占总产能的8%、19% 和73%。随着技术迁移以及需求区域变化,世界PBT 的生产格局与世界PBT产能排行榜发生了较大变化,中国国内已从早年间依赖进口成为目前生产PBT主力军,产能达到将近100万吨,占据全球50%左右的份额(参考图表3)。随着国内PBT生产商近几年产能不断扩大,如长春集团(常熟)达到18万吨/年,康辉石化及无锡兴盛产能都达到了16万吨/年,这三家公司的产能在中国名列前矛(参考图表4)。

2017年市场整体产能较2016年维持不变,由于整体需求向好,厂家开工率维持高位,平均开工达到7成以上,预计产量将达到70万吨以上,同比去年增长15%左右。全年除江苏三房巷集团仍处停产状态以外,其他装置基本维持正常生产。随着我国汽车工业和电子/电气产业的高速发展, 为应对PBT 的需求量的快速增长,未来几年,世界范围内的PBT 新建/拟建项目主要也主要集中在中国。

图表3:2015-2017E国内PBT产能产量情况统计

(单位:万吨)

图表4:2017国内PBT厂家供应份额

(单位:百分比)

此前巴斯夫表示因全球对工程塑料需求不断增长,宣布称其在德国施瓦尔茨海德复合工厂的扩建工作已经完成,并开始正式运营,此次扩张将PA和PBT全球复合产能提升至70万吨。

无锡市兴盛计划在宜兴扩建5万㎡生产车间,新上年产8万吨PBT纤维生产线。

此外吉林省人民政府网发布,松原市将建成年产5万吨PBT项目。

未来大型化、技术先进的生产装置将占领绝大部分市场,而小规模和工艺落后的生产装置将逐渐被淘汰,生产集中度将进一步提高。同时,上下游一体化趋势将更加明显。

尽管我国PBT国产化率已比较高,目前已从净进口国转成净出口,但不可否认进口产品仍占据相当大比例, 在产品技术程度上与国外发达国家生产水平相比仍存差距。2016年PBT出口达到20万吨,进口量也达到13万吨。而2017年,PBT出口量预计将达到27万吨左右,同比增长35%,其中来料加工再出口占据68%的份额,表明国内企业大多进口初级PBT 树脂产品,掺混加工后又销往国外,或国内一些外资企业以加工贸易的式进行生产,其产品又以类似的方式出口;进口量达到17万吨,同比增长30%,其中来料加工贸易占35%,表明我国进口的PBT 树脂直接用于国内市场消费的比例仍然不高;全球PBT需求增长,推动了进出口双增现象。

2017年PBT需求面

敬请等待PBT-坎坷发展之路?(下篇)

 
 
 

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