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编辑有话说丨MDI市场:一唱雄鸡天下白

2018年03月22日 星期四 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

环球聚氨酯网讯:2017年是异氰酸酯跌宕起伏的一年,华东地区PM200市场报价8月25日自27,750元/吨在旺季供应不足的情况下,价格一路暴涨至9月15日的44,000元/吨。价格涨幅近60%,市场下游旺季一货难求,小单客户叫苦不迭,加工出口型企业在汇率上调和原材料价格成本上涨双重压力下苦苦生存。

从上图可以看到在2016年后聚合MDI价格自最低价上涨了近5倍,尤其在2017年,聚合MDI价格波动超20,000元/吨,不可谓不令人心惊。新年伊始,市价到达17年来的历史低位,未来市场如何发展才是我们最关注的。

新产能,新格局

3月20日自万华在投资者见面会透露的未来扩产计划得知:“万华依托自主创新,MDI单套产能从2001年的4万吨/年发展到80万吨/年,成为MDI行业的领军企业之一。但万华在MDI技术研发上依然不遗余力,投入大量的人力、物力,近期公司有望在MDI制造技术上(单套产能110万吨/年)有新的突破。依托该技术,万华将在未来3年时间,考虑将现有的产能通过技改实现大幅度的提升,宁波万华从现有的120万吨/年提升到150万吨/年,万华烟台工业园从现有的60万吨/年提升到110万吨/年,市场份额进一步提升。”

短短两百字给业界带来的不亚于一场小型地震,现阶段中国地区市场主要供应商为:万华化学,巴斯夫,科思创,亨斯迈,东曹,这五家其各自市场份额占比如下图。

按照万华新技改后产能,未来预计市场占比情况如下

主要新增产能为:万华技改扩产产能80万吨/年,科思创新增产能10万吨/年。看起来万华市场份额提升了不到10%,但对于未来的上下游市场格局将带来新的一轮变革。

供应端:

万华扩产后在MDI供应端带来的后果是: 未来在体量上,万华现已是全球及中国最大供应商,再次扩产后,全球供应能力进一步加强,难有供应商能和万华在体量市场和万华一较高下;

未来在市场供应量上,理想预期情况下万华MDI货源将充分供应市场,旺季价格暴涨情况将大幅缓解,市场价格及供应转向稳定,市场价格趋向健康,对于下游企业来说成本压力有所缓解,生产成本减少,发展将更加良性;

未来在材料发展上,MDI系聚氨酯材料在应用上将更加广泛。明显降低的成本压力以及优良的性能将是MDI系聚氨酯材料最佳推手,聚氨酯产品在材料市场应用面和应用占比将进一步提升,下游企业蓬勃发展;

需求端:

据率捷咨询统计,2017年聚合MDI表观消费量在110万吨附近,其中最大的发展制约是聚氨酯在材料应用占比有待提升,而原料高昂的价格以及旺季供应短缺是其中重要诱因。

待新产能上线后,国内有超过40万吨的聚合MDI可投放到市场,相当于国内新增一套新装置产能,大大缓解国内市场供应短缺问题;

同时旺季短缺带来的价格居高不下也会随着供应逐渐充足而回归理性,从而MDI系聚氨酯产品成本压力有所缓解,更有利于提高聚氨酯产品发展,给下游行业带来持续增长;

竞争格局:

新产能上线后万华将成为中国地区最大的MDI供应商,同时也将为全球MDI市场带来较大影响。2017年由于“哈维“飓风以及国外旧装置不可抗力频频影响,海外MDI市场短缺更胜国内,国内大量货源出口海外市场同样也给国内的市场供应带来较大压力。聚合MDI产品由于储运较便利,跨洲贸易以及经销商渠道销售较便捷,未来国内将会有更多的MDI进入海外市场,提高万华在国际市场的竞争力。

重庆巴斯夫负荷已经提升,联恒二期新产能也已经释放,陶氏沙特Sadara聚合MDI大量投放市场,韩国新增产能也将投放向中国,未来竞争形势将更加复杂,这些新增产能都建对市场供应形成压力。

未来MDI新增产能数字可观,行业竞争激烈,整体面临较大挑战,万华在全球MDI制造能力具有技术领先优势。

万华扩产基于技改,随着产能扩大,产品成本将进一步降低,同时烟台宁波两地的装置产能为逐步提升,不存在新装置建设周期长、资金投入高、新产能投放需较长时间等问题。

在解决下游货源短缺以及原料成本问题的基础上,万华给行业带来了发出更多的万华声音,提高万华产品的市场竞争力。

 
 
 

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