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乙二醇产能井喷 产业竞争加剧

2019年04月26日 星期五 来源:江苏化工网 我来说两句 保存为书签

环球聚氨酯网讯:去年9月至今,国内乙二醇市场已经持续下跌了6个月之久,价格也从8000元/吨以上的高峰下跌至4500元/吨附近的底端,跌幅超过40%,行情创下自2016年年初以来的最低水平。

目前原油高位,煤价也不低,不管是乙烯法乙二醇还是合成气制乙二醇,都已面临亏损局面。尽管如此,各生产企业仍旧保持高负荷运转,以市场换利润,以应对国内井喷的产能增长和国外源源不断的进口货源带来的竞争。据悉部分合成气制乙二醇厂家计划在二季度开始检修,同时下游聚酯需求向好,但是高库存压力下,乙二醇市场仍旧是困局难改。

乙二醇市场的高库存困局主要来源于两个方面,一个是产能产量高速增长,一个是进口量居高不下。截止到2018年年底,我国乙二醇产能达到1200万吨,占全球产能的32%,其中合成气制乙二醇产能约500万吨,占比42%。2018年我国乙二醇产能增长215万吨,年增长率高达22%。在这些装置中,除了中海壳牌外,其他都属于合成气制乙二醇。产能增长的同时,产量也有显著提高,经过几年的技术升级,前几年投产的合成气制乙二醇装置不少已经实现高负荷生产,2018年乙二醇产量超过700万吨。从近两年的数据来看,产量和进口量的差距已经逐渐缩小。

我国是全球最大的乙二醇需求市场,吸引着全球货源的涌入。2018年我国乙二醇进口总量高达980万吨,同比增长12%。就进口国家和地区来看,沙特、台湾、加拿大和新加坡是我国进口市场的主力军。2018年上半年聚酯景气度较高,国内乙二醇行情较高,进口量宽幅增长,下半年国内产能提升,进口量持稳。尽管合成气制乙二醇已经对乙烯法乙二醇产生了威胁,但是目前做到完全替代还不具备条件,预计短期内进口量仍旧维持高位。

乙二醇的供应过剩格局只是刚刚开始,未来几年才将面对真正的挑战。据化工在线统计,未来五年内全球乙二醇的产能都将迎来大幅增长。国外方面,北美、中东和南亚都有不少大型项目上马,这些装置多选用廉价的乙烷作为原料,国际竞争力较高。国内方面,2019年有600-700万吨的产能计划投产,实际投产按照50%来算,也有300万吨,占目前产能的40%,合成气制乙二醇项目仍旧是主角。2020-2025年,计划投产的项目总产能达到1500万吨,包括多套大型炼化一体化项目,乙烯法乙二醇产能方逐步增长。我国乙二醇竞争压力巨大,预计市场到2015年将进入全面过剩阶段,产业供应格局将迎来大洗牌。

相对于供应处于增长期的开端,需求却进入高峰期的尾声。由于纺织业的回暖,乙二醇主要下游聚酯产业从2016年下半年开始复苏,2017-2019进入了产能扩张的高峰期。截止到2018年年底,我国聚酯产能涨至5400万吨,折合乙二醇消耗量约1800万吨。但是根据业内人士预计,从2019年起纺织产业景气度将逐渐下降,聚酯产能的增长率开始进入下滑阶段,乙二醇未来需求很大概率跟不上产能的增长。

近期中国石油和化工联合会发布《2019年度重点化工产品产能预警报告》,对包括乙二醇在内的多数产能的增长发出了预警。4月8日,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》。其中建议限制20万吨以下乙二醇装置的建设,并取消对20万吨及以上合成气制乙二醇生产装置的鼓励。业内已经为乙二醇产能增速拉响了警钟,今后乙二醇新项目的投资或将有所降温。

综上所述,随着项目投产高峰的到来,乙二醇产能过剩将愈加明显,面对国内外的竞争,留给合成气制乙二醇的时间和空间已经不多。除了对目前的技术继续升级之外,多数成本过大的装置就只能在竞争中被市场淘汰。


 
 
 
 

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