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运动鞋服——这张大饼TPU不会丢弃

2019年10月22日 星期二 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

2019年已进入第4季度,对于TPU来说2019年有太多可以总结的地方,面对全球经济增速放缓,中美贸易摩擦的宏观大背景下,与聚氨酯其他产品比较起来TPU表现已经足够优秀,但还是不得不面对需求增速下滑的局面。

TPU应用领域众多,但据率捷咨询的统计,无论是鞋大底、鞋中底、气垫、鞋饰、防水透湿薄膜、热熔胶膜,超过50%的消耗应用在了运动鞋服行业,因此运动鞋服的表现对TPU景气度举足轻重。因此,作为TPU最大的消耗领域,先从这一领域入手盘点TPU的表现情况及未来趋势。

财报入手,品鉴宏观

窥斑见豹,从典型运动品牌经营情况可较为客观反映2019年运动鞋服市场的整体表现。截止到10月,国内外运动品牌都已发布2019年上半年的各自的经营情况。

据耐克2019财年第四季度财报数据显示,耐克大中华区2019财年营收达62.08亿美元,在汇率不变的基础上,同比增长24%(二季度增长26%,三季度增长24%);

阿迪达斯2019年第二季度财报显示,公司销售额同比增长了4%,达到55.1亿欧元(约61.53亿美元);净利润为5.31亿欧元(约5.94亿美元),比去年同期增长34%。其中,大中华区剔除汇率因素,收入增长14%。

对于国内品牌,安踏2019年上半年财报显示,安踏集团营收突破148亿元,同比增长40.3%;

李宁2019年上半年财报显示,上半年实现收入62.55亿元,同比增长32.72%;

特步2019年中期财报显示,上半年收入至33.57亿元,同比增长23%;

361度2019年中期财报显示,实现营业额约人民币32.37亿元,同比增长7.3%;

贵人鸟2019年中期财报显示, 贵人鸟实现营业收入 8.1亿元,比上年同期减少 47.27%;

探路者2019年上半年度财报显示,公司实现营业收入6.91亿元,较去年同期减少21.16%;

(注:耐克与其他公司财年计算与发布时间不同)

可以看出,国内外运动品牌喜忧参半,在中美贸易战背景笼罩下, 2019年消费市场显得异常低迷,终端品牌的订单情况都受到不同程度的影响,但单说运动品牌整体即使在贸易战背景下还是可圈可点的。

根据Euromonitor大数据统计显示,2018年中国运动鞋服市场总额约为401亿美元,同比增长19.5%,预期这一市场在未来五年仍将保持 9%以上的复合增长率。运动鞋服占我国整体鞋服市场总量的10.6%,对比2014年的水平为7.6%,表明体育运动产品在我国的渗透率正在逐步提升。当前中国的运动鞋服规模占全球总量的12%,是世界第二大市场。

宏观大势下,TPU表现如何?

那么对于TPU来说,在此大形势下,鞋材领域,TPU 30%以上消耗于下游的鞋大底、鞋中底、气垫、鞋饰等鞋应用领域,且主要是运动鞋领域,目前运动鞋是鞋分支中表现最优的单品,2014-2018年平均复合增速为12%,远远高于整体鞋服市场5%左右的水平。

考虑到运动鞋中应用的材料众多,TPU在其中只占3%左右,综合运动鞋整体增速及材料替代。预计2019年:

鞋大底主要应用于足球鞋,预计增速2-3%,鞋中底主要应用于慢跑鞋、运动休闲鞋,增速10-15%,气垫主要应用于篮球鞋、休闲鞋领域,增速5-10%,鞋饰增速5-10%,考虑到近两年中美贸易战因素,消耗增速放缓,预计在鞋材行业TPU消耗增速5%左右;

薄膜领域:TPU薄膜65%以上主要应用于运动户外鞋服领域,因此同样能维持运动鞋服需求带动下的高增长,虽并非所有运动鞋服都使用TPU薄膜,但TPU在这一领域中的渗透率在不断增长,尤其是中透膜在户外鞋服中的使用,考虑中美贸易战,增速在10-12%左右。

未来5年会怎样?

虽然中美贸易战硝烟仍未终止,但运动鞋服市场的景气度并不会是昙花一现。

(1)政策先行。2019年《健康中国行动(2019—2030年)》等相关文件出台,鼓励每周进行 3 次以上、每次30分钟以上中等强度运动。这是继《全民健身计划 2016-2020》、《关于以 2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》等文件后又一关于健康运动的政策意见。

(2)与世界其他国家相比,我国人均服装消费支出仍有较大提升空间,随着我国城市化不断深化发展,人均可支配收入不断提升,预计人均服装消费支出也将逐步提升。据统计,2018年英国人均鞋服消费支出达到 1,500 美元,美国达到 1,300 美元,而中国仅 300 美元,这也是未来鞋服行业的发展潜力。

(3) 伴随着消费升级和消费理念的日趋成熟,消费者对运动鞋服的需求更加专业化和细分化。原先一双运动鞋和一套运动服就覆盖所有类型的运动,现在对于不同的运动场景和类型将配备不同的装备。如跑步、瑜伽、足球、篮球、冰雪等运动将配备不同的专业装备和鞋服。

(4)运动鞋服材料高科技化,吸粉力量大。在鞋服各个子领域中,运动鞋服科技含量更高,对研发要求高,研发费用占营业成本的占比较高。运动鞋服公司及产业链材料公司不断通过不断投入研发,增加受众群体。

因此再怎么看,国内运动鞋服市场都不像就此有凋零的迹象。所以,业内应对未来运动鞋服市场充满信心和期待。

 
 
 

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