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率捷视点丨2022年中国BDO表消下降至160万吨,跌幅约为13%

2022年11月29日 星期三 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

率捷咨询预估:2022年中国BDO市场表观消费量约为160万吨,同比2021年表消下跌24.5万吨,跌幅约为13%。

全年BDO市场行情弱势运行,下游需求疲软成为2022年影响市场走势的主要因素

2022年,受全球地缘政治摩擦,贸易碎片化及多种外界不可抗力因素的影响,BDO市场从年初高位的单价30,250元/吨左右跌破至目前的单价9,150元/吨,跌幅高达70%,创近三年跌幅之最,全年市场行情走势疲软难改。

在这种特殊的经济形势下,主要因素对BDO市场的影响程度也潜移默化地被改变。往年的BDO市场供不应求,在需求端可以提供持续支撑的前提下,主要市场价格影响因素更多来自供应端的厂商竞拍指引及场内现货供应情况,供应端相对于需求端对市场整体走势的话语权处于主导地位。由下图可见,于2021年第一季度,BDO厂商集中进行多次竞拍,对市场起到了明显的指引作用,影响市场价格大幅上涨130%。然而在2022年,失去了需求端的持续支撑后,供应端对市场的指引则不能有效地传导到价格走势上。

2022年的BDO市场,供应端对市场走势的影响则远不及往年,市场更多地顺应下游疲软的行情走势,其中改变最明显的方面即为厂商竞拍对市场价格走势的指引影响减弱。

2022年厂商竞拍的效果并不尽人意,2022年第三季度,BDO厂商的一系列竞拍并未能如以往一样使价格大幅上涨,相反,由于下游各个行业需求均持续疲软,BDO价格延续弱势运行,尽管于9月份通过叠加厂商例行检修加强了供应端支撑导致市场价格止跌反弹,但其上涨幅度及持续时间都不及以往。

数据来源:率捷咨询

全球宏观经济形势低迷,外部不可抗因素冲击市场导致下游全行业需求疲软

2022年的全球经济形势如同《圣经》中的启示录一般命运多舛。“白马骑士”——公共卫生事件对经济造成的打击尚未消减,突如其来的“红马骑士”俄乌战争“又给本就不景气的经济伤口上撒了一把盐。

中国作为全球第一大工业国和全球第二大经济体,在这场经济衰退中也难免会受到一定程度的影响,国内BDO产业链中各终端下游的市场购买力都有一定程度的削弱,导致下游各行业需求同往年相比疲软难改。

2022年,BDO传统主力下游PTMEG对BDO的消耗量同比2021年有所减少,传统主力终端下游氨纶行情也并不乐观。根据率捷咨询目前的统计和预测,2022年PTMEG国内表观消费量约为67万吨,同比去年下滑9.9%,平均开工率同比去年下滑约10%-15%;2022年氨纶行业月均库存大幅增涨,7月库存同比去年增涨约为360%,其价格也断崖式下跌,全年跌幅达到46%左右。

此外,近年来的新兴下游PBAT行业行情也未及预期,市场整体开工率同比去年大幅下滑,全年产量也较去年有所减少。其他下游如PBT,GBL,TPU等行业的需求也都出现了不同程度上的下滑。

这种全面性的需求疲软最终传导至上游原料BDO,成为导致本年度BDO行情弱势的主要原因之一。

数据来源:率捷咨询

国内需求疲软,海外供应受限,中国BDO厂商“另辟蹊径”增加出口量

近年来,中国同周边国家高质量共建“一带一路”倡议已取得积极进展,搭建起广泛参与的国际合作平台,推动包括BDO在内的化工原料及产品对海外的出口量逐年上涨。同比去年,2022年中国BDO对海外出口量大幅增涨,据海关数据统计中国地区其他二元醇(含BDO)月出口量同比最大涨幅超过200%。其中出口量前五的国家分别为土耳其,意大利,印度,韩国及越南。

数据来源:率捷咨询

出口量同比增涨的原因主要有如下几点:

1. “一带一路”沿线国家高速发展,随着中国与“一带一路”沿线国家合作的深入化,中国的化工产业出口市场高速增涨,为国内BDO厂商提供了更多的出口机会。同时2022年国内BDO市场供需矛盾严重,在国内市场行情弱势的形势下,出口海外或将成为厂商去库止损的一个“新出路”。

2. 欧洲地区由于俄乌战争造成的能源危机导致原料和能源获取受限,当地厂商装置开工受到波及,导致市场现货供应紧俏,价格偏高,这种情况下价格相对偏低且充足的中国进口货源则更加有机会涌入进欧洲市场。此外,今年美元走势偏强,一定程度上更增加了出口订单的利润。

虽然目前BDO出口量仍在其销售总量中占比仍然较少,还不足以对国内BDO市场产生较大影响,但未来随着“一带一路”倡议进一步加深中国同周边国家的合作以及中国BDO产能的快速增涨,BDO出口量预计将会逐年增加,成为厂商提升自身竞争力的一项新的评价指标。

数据来源:率捷咨询

结语与建议

2022年的BDO市场,相较2021年可谓是门可罗雀,在全球地缘政治摩擦、贸易碎片化及多种外界不可抗力因素的冲击下,下游各行业对BDO的需求都明显减少,尤其进入11月之后需求极其疲软,场内冷冷清清,BDO价格跌幅更是超过了多数业者的预期,一度跌破成本线以下。

在经历了如此始料未及的一年之后,2023年BDO市场的走势在如今百业凋敝的经济大环境下则更加的扑朔迷离。在如今BDO供应端大规模规划新增产能的形势下,2023年BDO新增装置产能的规划及落地实施情况,传统主力下游及终端的需求和行情走势,新兴下游在未来对市场的支撑,以及生物基等可持续方案的市场现状和未来发展趋势等因素,将成为2023年BDO行业内业者深入了解市场需要着重关注的问题。

1.供需两端究竟哪方对2022年BDO市场影响更甚?

2.高速扩张的产能能否如期释放?短期内会有多少产能可以真正落地?

3.PBAT能否如愿在2023年成长为BDO市场新的有力支撑点?

4.随着新能源行业蓬勃发展,GBL-NMP又将为BDO市场带来多少支撑潜力?

5·BDO企业如何在“双碳“趋势中定位扩张方向?

6.生物基BDO目前的技术进展及市场现状究竟如何,未来又将以何种趋势发展?

如果您对今年的BDO产业链希望有更加深入与系统的了解,请扫描下方二维码提交您的需求,我们会有专人与您沟通;

 
 
 

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