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率捷视点丨2022年中国PTMEG表消下降至61万吨,跌幅约为17.6%

2022年12月30日 星期五 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

率捷咨询预估,2022年中国PTMEG市场表观消费量约为61万吨,同比2021年表消下跌17.6%。

2022年中国PTMEG市场受下游需求疲软影响,市场价格全年走势震荡下行

人欲即为天理,需求决定市场,这句话在2022年的PTMEG市场上体现的淋漓尽致。2022年,由于全球地缘政治摩擦,贸易碎片化及多种外界不可抗力因素的影响,宏观经济一度低迷不振,消费者的消费能力被大幅削弱,首当其冲的则是终端下游的需求。具体到PTMEG产业链中,主力终端下游服装行业大受冲击,整体消费信心低迷,服装的购买力大幅下滑,终端市场需求的减少传导至上游氨纶行业,其弱势的行情又进一步传导至PTEMG市场,导致2022年PTMEG市场价格震荡下行。

2022年的PTMEG市场,其价格从年初的47,000元/吨左右下跌至低位18,500元/吨左右,跌幅达到60.6%。从下图可以看出,2021年, PTMEG及其上游BDO的市场价格受到氨纶市场提振而快速上涨。然而进入2022年,由于下游氨纶行业行情弱势下跌,氨纶库存从年初开始便高速攀升,最大涨幅约70%,PTMEG和BDO的市场价格亦跟随下游的弱势走势大幅走低。由此可见,下游的需求疲软是导致2022年PTMEG价格下跌最主要的一个影响因素。

数据来源:率捷咨询

供应端新增产能小幅释放,需求疲软导致产量同比下滑

截至目前,中国PTMEG市场现有总产能为103.7万吨(包含临时停车装置),同比去年增长10.7%,由于本年度市场行情不容乐观,前期规划预计于2022年投产的装置产能并未如预期落地,2022年新增产能仅为晓星化学的10万吨/年装置。然而在总产能增涨的情况下,实际产量却并未增涨,相反的产量同比2021年有所下滑,率捷咨询预估,2022年,中国PTMEG产量约为66万吨,同比下滑约11%,造成产量大幅下滑的主要原因之一则是下游需求的疲软。

数据来源:率捷咨询

进出口方面,2022年中国PTMEG对海外出口量同比有所增涨,中国的PTMEG市场主要出口至西亚,欧洲,南美,及东南亚等地,其中出口量前五的国家分别为土耳其,巴西,英国,新加坡和泰国。

出口量同比增涨的原因主要有两方面,一方面是随着我国“一带一路”倡议取得积极进展,我国同“一带一路”沿线国家合作逐渐深入化,为中国PTMEG市场向土耳其,泰国,新加坡,印度等国家的出口提供了一条便利的“21世纪海上丝绸之路”,同时新亚欧路桥经济带也进一步促进了中国PTMEG对欧洲国家如英国,意大利,比利时等国的出口;另一方面,2022年由于俄乌战争等地缘政治摩擦,海外生产厂商在能源和经济方面面临了巨大的冲击。在此背景下,海外PTMEG供应明显紧张,各下游增加全球范围内的货源调配以保证正常生产,使得中国对海外的PTMEG出口有一定增长然而,虽然出口方面在2022年稍有起色,但仍然无法逆转PTMEG市场的疲软态势。

数据来源:率捷咨询

多种外界不可抗力冲击终端下游市场,全球经济衰退造成需求大幅下滑

2022年,几乎所有行业都会遇到同一个问题:需求疲软,PTMEG行业也不例外,其中对PTMEG市场影响最大的当属主力下游氨纶及其终端下游纺织服装行业的下滑。2022年全球地缘政治持续紧张,公共卫生事件仍然影响工作生活,极端天气频发,等等多种不可抗力对全球经济造成了前所未有的打击,造成了全球的经济衰退,尤其是美欧等发达经济体通胀压力巨大。2022年10月,美国CPI同比增长7.7%,欧元区调和CPI同比增涨10.7%,创历史新高,其中欧元区19个成员国中有11个通胀率达两位数。由于世界各国通胀水平居高不下,生产生活成本上升,终端消费者的消费能力则被大幅削弱, 2022年11月全球消费者信心指数为45.5,同比去年下降6.2%。在这种大环境下,消费者对服装的需求日益削减,需求端的疲软最终传导至PTMEG市场上,导致PTMEG市场价格震荡下行。

再看国内市场,虽然国内经济并未像欧美这样遭受巨大的通胀压力,但是国内服装行业仍然有所下滑,其中最主要的一个原因则是当前居民的生活方式和消费场景改变。近年来由于公共卫生事件反复,居民更多地转变为居家办公,出行需求减少,服装也成为了下降最为剧烈的消费品之一。根据中国纺联流通分会景气监测结果显示,2022年11月全国纺织服装专业市场管理者景气指数为47.80,同比2021年11月的51.88下降4.08;专业市场商户景气指数为48.63,同比2021年11月的50.59下降1.96。另一方面,服装行业的出口也逐渐从中国转移至东南亚如越南,泰国,马来西亚等国家,这种产业转移也对国内服装市场有着一定冲击。

非氨纶领域下游方面,聚醚型TPU,PUD,CPU,TPEE等材料2022年整体对PTMEG的消耗都有一定下滑。率捷咨询预估,2022年非氨纶领域下游对PTEMG消耗量约为6万吨,下滑主要原因同样是需求疲软。如非氨纶领域中的主力下游TPU,由于其终端下游如薄膜,胶粘剂,手机护套的行业的低迷,订单跟进乏力,导致其对TPU的消耗量大幅下滑,再传导至PTMEG市场,削减了TPU对PTMEG的消耗量。

结语与建议

2022年的PTMEG市场相较2021年显得惨淡了许多,由于主力下游氨纶和服装行业的大幅下滑,需求急剧缩减,非氨纶领域下游需求亦有所减少,下游需求的疲软态势大幅拖累市场,造成了PTMEG市场价格断崖式下跌。2022年,需求疲软好像已经成为了年度关键词一样,冲击着化工行业的各个市场,而如今随着国家政策的宏观调控,需求已经有了在未来温和复苏的预兆。那么2023年的需求究竟能否如期恢复,主力下游氨纶及终端服装行业在2023年会有何改变,PTMEG新增装置产能的规划及落地实施情况, 新规划装置产能的上下游一体化配备情况等问题,将会在当下市场行情风云变幻的时点,帮助业者更全面的审视PTMEG行业,做出更准确有利的决定。

1.2022年原料BDO和下游各行业究竟怎样影响PTMEG市场?

2.目前新增产能规划情况如何?短期内有多少可以真正落地?

3.在当前的成本模型下,行业内企业竞争优劣势如何?

4.现有产能及未来规划新增产能在产业链配套一体化方面竞争力如何?

如果您对今年的PTMEG产业链希望有更加深入与系统的了解,请扫描下方二维码提交您的需求,我们会有专人与您沟通。

 
 
 

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